Vaga Para Gestor De Dívidas Do Mercado De Capitais

Descrição do trabalho

  • Adicionar valor às relações com clientes, iniciando, estruturando e comercializando transacções/investimentos complexos de Soluções de Dívida;
  • Gerir todos os aspectos da transacção, incluindo a relação com o cliente, documentação legal, modelação, notação de crédito, contabilidade e tributação; e
  • Fornecer contributos para a estratégia global do Grupo e do País e assumir a responsabilidade pela implementação.
  • Add value to the Wholesale client relationships, by initiating, structuring and marketing of complex Debt Capital Markets transactions. Manages all aspects of the transaction inclusive of the client relationship, legal documentation, modelling, credit ratings, accounting and taxation. Provide input into the overall strategy for the business unit and take responsibility for implementation.

Responsabilidades

Objectivo da Função:

  • Adicionar valor às relações com clientes, iniciando, estruturando e comercializando transacções/investimentos complexos de Soluções de Dívida;
  • Gerir todos os aspectos da transacção, incluindo a relação com o cliente, documentação legal, modelação, notação de crédito, contabilidade e tributação; e
  • Fornecer contributos para a estratégia global do Grupo e do País e assumir a responsabilidade pela implementação.

Responsabilidades

  • Responsável pela identificação e capitalização de oportunidades para a Banca de Investimento, tanto na indústria nacional como nos mercados globais, para produtos financeiros novos relacionados com o mercado de capitais e outros existentes; 
  • Assegurar o aconselhamento aos clientes numa vasta gama de operações bancárias de investimento relacionadas com o mercado de capitais;
  • Executar transacções do sector do mercado de capitais de acordo com as aprovações do produto e as normas existentes;
  • Supervisionar toda a documentação relacionada com o sector do mercado de capitais tais como: modelos, apresentações, incluindo folha de termos, modelos de avaliação de negócios, alertas, memorandos de informação;
  • Assegurar a supervisão da documentação de subscrição, incluindo prospecto de emissão, memorandos de informação, materiais de apresentação de investidores e road show, e outros;
  • Assegurar e gerir a diligência financeira sobre metas para investimentos estratégicos e aquisições;
  • Lidar de forma independente com as transacções mais complexas e estar envolvido no estabelecimento de níveis de compromisso;
  • Assumir a responsabilidade de contribuir para o balanço patrimonial e demonstração de resultados do Sector de Mercado de Capitais;
  • Avaliar continuamente o ambiente e oportunidade externa de negócios e avaliar também o impacto nas actividades da unidade de negócios, sempre que necessário;
  • Desenvolver e comunicar a estratégia à equipa de produtos e garantir um entendimento profundo de todo o negócio do Sector de Mercado de Capitais;
  • Apoiar ao Director da Banca de Investimentos na definição e revisão contínua da estratégia do Departamento da Banca de Investimento e dos objectivos de negócio;
  •  Recomendar, continuamente, melhorias ao sistema, processos e estruturas existentes, de modo a garantir a viabilidade actual e futura da Banca de Investimentos;
  • Desenvolver proactivamente relações com as principais partes interessadas externas, incluindo reguladores locais relevantes para o negócio, gestores de produtos, principais fornecedores e entidades reguladoras externas para garantir que o Banco obtenha uma cooperação adequada sempre que necessário;
  • Construir e desenvolver relações comerciais entre a empresa e várias partes interessadas com a intenção de quebrar silos para maximizar o crescimento do negócio; e
  • Manter a estreita relação com os clientes alocados e lidar com todos os aspetos da interação do cliente, incluindo a coordenação e execução de transações
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  • Debt Capital Markets  origination:                                                                                                   
    • Responsible for identifying and sourcing complex investment banking opportunities in both the national industry and global markets for new and existing financial products to enhance revenue.
    • Solicit and advise clients on a wide range of investment banking transactions.
    • Develop relationships with existing and potential clients from initial negotiations to closure.
    • Execute transactions in accordance with product approvals
    • Oversee documentation, models and presentations including term sheet, business valuation models, teasers, information memorandums, etc.
    • Oversee underwriting documentation including prospectus of issuance, information memorandums, investor and road show presentation materials, etc.
    • Oversee and manage financial due diligence on targets for strategic investments and acquisitions.
    • Independently handle the most complex transactions and be involved in the establishing of commitment levels.
     Strategy development and Business Performance Management:
    • Provide input into the strategic direction for Debt Capital Markets whilst aligning the objectives with overall Investment banking goals.
    • Take responsibility in contributing towards the balance sheet and income statement of Debt Capital Markets
    • Take accountability for the achieving aggressive profit targets for the business & revenue targets that have been prescribed.
    • Continuously evaluate the external environment and assess the impact on the BU’s activities. Where required, discuss any changes which may result in an overall strategic impact with the Executive and thereafter make the agreed amendments to plans.
    • Communicate the strategy to the products team and ensure a deep understanding across the whole business
     Strategic Focus:
    • Understand the overall strategy of the Standard Bank Group and how the strategy of Corporate and Investment Banking supports this.
    • Keep up to date with the best practices and changing trends across Financial Services Industry nationally and internationally, to build credible relationships with stakeholders and clients internally and externally.
    • Be aware, interpret and understand all products offered across the Bank and its competitors, specifically regarding structured trade finance and syndication techniques, DCM.
    • Assist the Head of IB in defining and continually reviewing the Investment Banking strategy and business objectives.
    • Continually recommends improvements to existing system, processes and structures in order to ensure current and future viability of IB.
      Stakeholder engagement:
    • Proactively develop relationships with key external stakeholders including local regulators relevant to the business, product heads, key suppliers and external regulatory bodies to ensure Standard Bank gets appropriate co-operation when required and that the Group meets and is seen to meet regulatory compliance.
    • Manage relationships with internal stakeholders.
    • Build and develop relationships across the firm with various stakeholders with the intention of breaking down silos to maximise business growth.
    • Hold primary relationship with clients that allocated to and handle all aspects of client interaction including coordinating and execution of transactions.
       Client Profitability and Risk Management:
    • Conforms to the Bank’s risk policies and procedures.
    • Monitors markets and pre-empts risk for both the Client and the Bank.
    • Demonstrates general understanding of all areas of risk associated with Clients, products and services. Draws on this information and input from reliable sources (network) to decide on strategies to meet their needs (business financial needs and operational banking service needs) to establish a sound relationship for further business and to protect against loss of key clients to competitors.
    • Initiate proposals for new facilities, or facility modifications that require the assessment of credit or other risk and motivate the deals with insightful information regarding the business strengths and vulnerabilities
      

Qualificações e experiência relevantes

  • Ensino superior com um grau ou diploma adequado na área de Gestão, Finanças, Economia ou outras áreas de negócio;
  • Pelo menos quatro (4) anos de experiência bancária/Serviços financeiros e/ou de Consultoria de Negócios; e
  • Experiência em produtos bancários de investimento e, de preferência, alguma experiência bancária geral.
  • Graduate level of specialist knowledge. E.g. Business degree with strong financial market/economics background (in the Mozambican context, a commerce degree in Management or Economics). Preferably with a Masters Degree in Management.
  • At least 4 year’s of Investment Banking products experience and, preferably some general banking experience.

Como se candidatar?

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp só serão considerados validas, as candidaturas que forem efectuadas no link acima identificado, e desde que estejam preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexo o respectivo Curriculum Vitae.